A Hypermarcas fechou acordo para adquirir 100% do capital social da Sapeka Indústria e Comércio de Fraldas Descartáveis e suas subsidiárias ou afiliadas. A operação foi fechada por R$ 225 milhões à vista, mais emissão de 6.784.922 ações pela Hypermarcas, que ficarão restritas à venda por um período de até cinco anos. A empresa atua no negócio de fabricação e comercialização de descartáveis, sob as marcas Sapeka, Fluffy, Maturidade, Única e Leve.

De acordo com fato relevante, ao montante poderá ser feito um ajuste de preço de cerca de 7,3 vezes o diferencial entre o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) a ser apurado este ano e o de 2009, a ser pago 40% após a apuração do resultado de 2010 e 60% em cinco parcelas iguais, anuais e consecutivas, ajustadas pela variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI).

A Sapeka obteve em 2009 Ebitda de R$ 45,3 milhões e receita bruta de R$ 276,8 milhões. A operação, no entanto, está condicionada à conclusão de auditoria jurídica, contábil e tributária das informações financeiras da Sapeka, a ser conduzida pela Hypermarcas. Após os contratos definitivos, será convocada assembleia geral de acionistas para aprovação da aquisição.

Veículo: Jornal do Commercio - RJ