Depois de registrar lucro recorde no segundo trimestre do ano, a Bertin prepara finalmente sua abertura de capital. A data ainda não está fechada, mas o diretor executivo da empresa, Fernando Falco, afirma que no início de 2010 a Bertin fará, finalmente, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) esperada desde a entrada do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no capital da empresa em maio do ano passado.

"Sempre é possível fazer, mas em 2009 será muito difícil. Imaginamos a abertura para o início do ano que vem, já que temos alguns processos para estruturar melhor dentro da companhia", diz Falco.

Hoje, a Bertin é o único dos cinco grandes grupos frigoríficos do País que não tem ações negociadas em bolsa. Com seu IPO em 2010, a empresa se junta à Brasil Foods (BRF), à JBS-Friboi, à Marfrig e ao Minerva e reforça a lista de indústrias processadoras de proteína animal com ações na Bolsa de Valores de São Paulo ( Bovespa). A decisão da Bertin em voltar a falar na abertura de seu capital vem poucas semanas depois de a JBS-Friboi ter encaminhado para a Securities and Exchange Commission (SEC) um pedido para a oferta pública de ações nos Estados Unidos.

Antes de lançar ações no mercado, no entanto, a Bertin deve fazer pelo menos uma nova captação de recursos, utilizando linhas de médio prazo, com vencimento variando entre três e cinco anos. A estratégia é aproveitar a melhora no mercado e as propostas que a empresa vem recebendo de instituições financeiras.

veículo: DCI