Depois de informar na segunda-feira o cancelamento do pedido de registro de companhia aberta que havia feito à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em maio passado, a JBS Foods, subsidiária da JBS, comunicou ontem que fez um novo pedido de registro de oferta pública inicial de distribuição primária de ações à autarquia.

De acordo com o comunicado divulgado à CVM, o pedido da JBS Foods feito em maio foi cancelado na sexta-feira "tendo em vista o novo cronograma definido para a operação". Com o novo pedido, protocolado na segunda-feira, a JBS Foods reiterou que as ações da empresa seriam negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa. A realização da oferta está sujeita à concessão dos registros pela CVM e às condições de mercado, de acordo com o comunicado.

Fontes próximas à empresa afirmaram que a JBS Foods cancelou o pedido de registro de companhia aberta feito anteriormente à CVM porque o prazo - de quatro a cinco meses a partir do início do processo - para fazer a emissão dos papéis no mercado venceria nos próximos dias. Como a emissão não foi feita, a empresa decidiu cancelar o pedido de registro e fazer um novo para evitar que o processo tivesse de recomeçar do zero.

Segundo essas mesmas fontes, a oferta de ações não aconteceu até agora porque não teria havido consenso entre a JBS Foods e o mercado sobre quanto a companhia valeria na bolsa.

Até o começo de setembro, quando o primeiro pedido de registro de companhia aberta da JBS Foods ainda estava em análise pela Comissão de Valores Mobiliários, a expectativa era que a empresa captasse R$ 2,5 bilhões com o IPO, mas a operação poderia alcançar R$ 3,5 bilhões. A JBS Foods vinha sendo avaliada em cerca de R$ 20 bilhões, montante que engloba a dívida mais valor de mercado da empresa.

No prospecto preliminar da nova oferta protocolado na CVM na segunda-feira, a JBS Foods informa que teve uma receita líquida de R$ 9,241 bilhões entre janeiro e setembro deste ano e lucro líquido de R$ 532,522 milhões no período. Considerando apenas o terceiro trimestre, a receita da empresa foi de R$ 3,376 bilhões e o lucro líquido de R$ 247,667 milhões.

A JBS Foods foi criada pela JBS no fim do ano passado para reunir os negócios de carnes de aves, suína e alimentos industrializados à base desses produtos. A empresa da família Batista fez várias aquisições nesse segmento, com destaque para a compra da Seara da Marfrig, em junho do ano passado.

A empresa deve utilizar os recursos da futura abertura de capital para continuar sua expansão e pagar dívidas.




Veículo: Valor Econômico