O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nesta segunda-feira, 6, nota sobre a operação de troca de debêntures emitidas pela Marfrig. No comunicado, o BNDES diz que "a operação, negociada no âmbito da venda dos ativos Seara, observou todos os ritos internos de aprovação do Sistema BNDES, com rigorosa análise técnica e passagem por órgãos colegiados". Segundo o banco de fomento, "a troca dos títulos não constituiu nenhum tipo de favorecimento, por parte do BNDES, à empresa ou seus controladores, e não resultará em prejuízo para o banco.

Na sexta-feira, 3, a Marfrig anunciou a que fará a 5ª emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie sem garantia, em série única, no montante total de R$ 2,150 bilhões. Conforme o fato relevante, as debêntures serão para colocação privada, e os recursos serão alocados para resgatar as debêntures conversíveis da 2ª emissão, da qual o BNDESPar é detentor de mais de 99%.

O BNDES destaca, no comunicado divulgado nesta segunda, os três principais pontos da operação. O primeiro é o aumento do prazo para a conversão do título de 15/07/2015 para 25/01/2017 (18 meses), "que conferirá mais tempo para a captura de valor decorrente da implementação da nova estratégia da companhia e seu reflexo na cotação das ações". O segundo ponto é a redução do preço mínimo de conversão mandatória em 12,25%, de R$ 24,50 para R$ 21,50, e o terceiro, a receita adicional com juros pela extensão do título em 18 meses.




Veículo: A Tarde - BA