A Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, está esperando ofertas de até US$ 2,5 bilhões pela compra de sua divisão da Coreia do Sul, disseram duas pessoas familiarizadas com o negócio. A empresa contatou companhias como a sul-coreana Lotte Group, a japonesa Asahi Breweries Ltd. e a SABMiller Plc, disseram essas pessoas, que pediram para não ter seus nomes divulgados pelo fato de as negociações serem confidenciais. Fundos de participações, entre os quais o Affinity Equity Partners Ltd., o MBK Partners Ltd. e o Unitas Capital, também estão entre os potenciais compradores, disseram elas.

As ofertas pela subsidiária, chamada Oriental Brevery e totalmente controlada pela Anheuser-Busch InBev, deverão variar entre US$ 2 bilhões e US$ 2,5 bilhões, disseram essas pessoas. A venda da Oriental Brewery, uma das duas cervejarias nacionais sul-coreanas, ajudará a Anheuser-Busch InBev, sediada em Leuven, na Bélgica, a quitar US$ 45 bilhões em dívidas decorrentes da aquisição da Anheuser-Busch, no ano passado.

A apresentação das primeiras ofertas pela compra da Oriental Brewery está prevista para a terceira semana deste mês, disseram as pessoas.

Porta-vozes do Lotte Group e da Asahi Breweries preferiram não comentar o negócio, no que foram seguidos por funcionários do Affinity, do MBK Partners e do Unitas Capital. Marianne Amssoms, porta-voz da Anheuser-Busch InBev, e Nigel Fairbrass, porta-voz lotado em Londres da SABMiller, também optaram por não se manifestar.

O Deutsche Bank e o JPMorgan Chase & Co. estão orientando a Anheuser-Busch InBev sobre a venda. Michael West, porta-voz do Deutsche Bank, optou por não se pronunciar, exemplo que foi seguido pela porta-voz do JPMorgan, Marie Cheung.

Veículo: Gazeta Mercantil