Kirin supera Heineken e SABMiller e fica com 50,45% das ações da empresa, que tem 11% do mercado de cerveja

Negócio deve ser contestado pelos sócios minoritários, que contratam escritório de compadre de Lula

A empresa japonesa de bebidas Kirin surpreendeu ontem o mercado ao anunciar a compra do controle da cervejaria brasileira Schincariol.
A Kirin pagou R$ 3,95 bilhões por 50,45% das ações da Schincariol, superando propostas feitas pelas cervejarias Heineken e SABMiller.

A japonesa comprou a totalidade das ações da Aleadri-Schinni Participações, dos irmãos Alexandre e Adriano Schincariol -presidente da empresa.

O negócio, porém, pode representar o início de uma longa batalha jurídica. Uma parte da família, liderada por Gilberto e José Augusto Schincariol e detentora dos 49,55% restantes, é contra o negócio por acreditar ter o direito de preferência na compra das ações da Aleadri-Schinni.

O grupo minoritário contratou o escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados, de Roberto Teixeira, compadre do ex-presidente Lula, para entrar com ação para tentar anular o negócio.

Com faturamento bruto de R$ 6 bilhões no ano passado, o grupo Schincariol tem a segunda maior operação de cervejas do Brasil, com cerca de 10,97% de participação, atrás da gigante AmBev (69,23%), segundo dados da consultoria Nielsen de fevereiro.
Havia tempos os irmãos Adriano e Alexandre tentavam se desfazer das ações, mas as negociações com a Heineken e SABMiller foram frustradas pela oposição dos primos. Eles chegaram a fazer uma oferta, que foi superada pela da Kirin.

A EMPRESA

A Kirin tem suas operações concentradas na Ásia (Japão, China, Taiwan, Vietnã, Tailândia, Cingapura e Filipinas) e na Oceania e faturou US$ 27 bilhões no ano passado. No Brasil, a presença é tímida, com linhas de saquê e molho de soja.
"Estamos convencidos das oportunidades que a Schincariol e o mercado brasileiro oferecem", disse Hirotake Kobayashi, diretor-executivo da Kirin, em comunicado.
"Com nossa experiência no desenvolvimento de produtos e nossa expertise em tecnologia, pesquisa e marketing, pretendemos acelerar o crescimento do Grupo Schincariol e ampliar a presença de suas marcas."

Dona das marcas de cerveja Nova Schin, Devassa, Glacial, Baden Baden e Eisenbahn, além de linhas de sucos, águas e refrigerantes, o grupo Schincariol tem 13 fábricas e 10 mil funcionários. A empresa registrou um lucro antes de juros e impostos (Ebitda) de cerca de R$ 500 milhões no ano passado.
"Estou feliz com essa operação porque a Kirin tornará a Schincariol mais forte e será o sócio ideal para a família, que permanece na operação, garantindo valor ainda maior para as marcas do grupo", disse Adriano Schincariol, em um comunicado.

O banco BTG Pactual coordenou a operação pelo lado da Aleadri-Schinni e o Citi, pelo lado da Kirin.

AmBev iniciou onda de aquisições no setor em 1999

A história da consolidação do mercado de cervejas no país começa em 1999, com a fusão de Brahma e Antarctica, no negócio que resultou na AmBev.
Passa por 2004, com o casamento entre esta e a belga Interbrew, criando a InBev. E por 2008, quando o grupo comprou a Anheuser-Busch, dona da marca Budweiser, e criou a maior do mundo, a AB InBev.

Paralelamente, a Kaiser teve seus próprios dramas. Em 2002, foi comprada pela canadense Molson, que logo vendeu 17% à holandesa Heineken e, em 2006, 68% para a mexicana Femsa. No ano passado, a Heineken comprou a divisão de cervejas da Femsa.
Entre 2007 e meados de 2008, a Schincariol comprou cinco grupos: a Cintra, a Devassa, a catarinense Eisenbahn, a pernambucana Igarassu e a paulista Baden Baden.

Veículo: Folha de S.Paulo